荒郊野嶺之外，騎驢外出的讀書人馮生巧遇一位貌美如花、身著紅裙的女子。當他準備上前搭話時，女子竟憑空消失。馮生不以為意，夜幕降臨后投宿古寺，在此遇見自稱由千年老狐變化而來的辛叟，進而得知連續兩度出現